Principales Titulares del Día
- Japón: El nuevo gobierno de la primera ministra Takaichi inicia su mandato con amplio respaldo parlamentario.
- EE.UU.-Rusia: Trump anuncia intensificación de sanciones contra Rusia tras diferir cumbre con Putin.
- Sanciones EE.UU.: Washington aplica nuevas restricciones significativas a grandes empresas petroleras rusas.
- UE-Rusia: La Unión Europea aprobará este jueves sanciones dirigidas al GNL ruso.
- UE-China: Bruselas evalúa posibles contramedidas ante las limitaciones chinas en tierras raras.
- Banco de Inglaterra: El miembro Woods critica el intento de los bancos de relajar normas de capital por su alto riesgo.
- EE.UU.: Divisiones en el Partido Republicano complican el fin del cierre gubernamental.
- Rendimientos Tesoro: Las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense bajan ante la prolongación del shutdown.
- IBM: Ventas crecen por adopción de IA en clientes, aunque el título cae por desaceleración en Red Hat.
- SAP: Ingresos en la nube no cumplen expectativas en un entorno económico incierto.
- Tesla: Beneficios caen en el trimestre, pero ventas suben; Musk resalta colaboración con Samsung.
- SoftBank: La firma recauda 2.900 millones de dólares mediante emisiones de bonos en dólares y euros.
- Turquía: Analistas divididos sobre posibles recortes de tasas por el banco central turco.
- Banco de Corea: Mantiene la tasa en 2,5% mientras entran en vigor regulaciones más estrictas en el sector inmobiliario.
Catalizadores principales del día
Nuevo gobierno en Japón
La primera ministra Takaichi asume con amplio respaldo parlamentario. Su agenda económica, centrada en estímulos fiscales, podría impulsar el yen y la bolsa de Tokio. Los inversores siguen de cerca posibles anuncios de política monetaria.
Sanciones de EE.UU. a Rusia
EE.UU. intensifica sanciones contra el sector petrolero ruso, según el Departamento del Tesoro. Esto podría elevar los precios del crudo al restringir la oferta global. La reacción de los mercados energéticos será clave.
Sanciones de la UE al GNL ruso
La UE aprobará hoy restricciones al gas natural licuado ruso. Estas medidas pueden presionar los precios del gas en Europa, afectando a empresas energéticas y consumidores. Los mercados europeos podrían ver volatilidad.
Tensiones comerciales UE-China
Bruselas analiza contramedidas ante restricciones chinas en tierras raras, según Bloomberg. Esto podría impactar sectores tecnológicos y de energías renovables dependientes de estos materiales. Los inversores evalúan riesgos en cadenas de suministro.
Banco de Inglaterra y normas de capital
El miembro Woods advierte sobre riesgos de relajar normas bancarias. Sus comentarios refuerzan expectativas de una postura cautelosa del BoE, afectando a bancos británicos. La libra podría fluctuar ante señales de política monetaria.
Cierre gubernamental en EE.UU.
Divisiones republicanas prolongan el shutdown, según Reuters. La incertidumbre presiona los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar. Los mercados aguardan avances en las negociaciones.
Resultados empresariales: IBM y SAP
IBM reporta crecimiento por IA, pero cae por debilidad en Red Hat; SAP decepciona en ingresos en la nube. Ambos resultados reflejan retos en el sector tecnológico. Las acciones tecnológicas podrían enfrentar presión.
Tesla y beneficios trimestrales
Tesla reporta menores beneficios, pero ventas sólidas, según su informe trimestral. La colaboración con Samsung impulsa optimismo a largo plazo. Las acciones podrían moverse según la percepción de los inversores.
SoftBank y emisión de bonos
SoftBank recauda 2.900 millones de dólares en bonos, según Nikkei. Esto fortalece su posición financiera, pero aumenta su deuda. Los mercados asiáticos observan el impacto en su valoración.
Política monetaria en Turquía
El banco central turco evalúa recortes de tasas, según analistas locales. Una decisión podría afectar la lira y los activos turcos. La inflación persistente genera división en las expectativas.
Banco de Corea y sector inmobiliario
El Banco de Corea mantiene la tasa en 2,5% y endurece regulaciones inmobiliarias. Esto podría enfriar el mercado de vivienda, afectando a constructoras locales. La reacción del won será un indicador clave.
Calendario ecónomico
01:00 (GMT+2) | SGD | IPC (Sep, incluye IPC núcleo interanual, IPC mensual, IPC interanual) | ★★ | La publicación de estos datos de inflación es relevante para los mercados financieros, ya que influye en las expectativas de ajustes en la política monetaria de Singapur y afecta el valor del SGD en la dinámica comercial regional.
05:25 (GMT+2) | CHF | Evaluación de política monetaria del SNB | ★★★ | La evaluación de política monetaria del Banco Nacional Suizo es relevante para los mercados financieros, ya que proporciona información sobre decisiones de tasas de interés y estrategias de intervención en divisas, afectando al CHF y los pares de divisas europeos.
10:30 (GMT+2) | USD | Solicitudes de desempleo (semana finalizada el 18 de octubre, incluye iniciales, continuas y promedio de 4 semanas) | ★★★ | Estas cifras de solicitudes de desempleo son relevantes para los mercados financieros, ya que indican la salud del mercado laboral estadounidense, influyendo en las expectativas de tasas de la Reserva Federal y los movimientos en los mercados de renta variable y bonos.
10:30 (GMT+2) | CAD | Ventas minoristas (Ago, incluye núcleo mensual y mensual) | ★★ | Los datos de ventas minoristas de Canadá son relevantes para los mercados financieros, ya que reflejan tendencias de gasto del consumidor, impactando las perspectivas de política del Banco de Canadá y el desempeño del CAD frente a monedas de commodities.
12:00 (GMT+2) | USD | Ventas de viviendas existentes (Sep, incluye mensual) | ★★ | Los datos de ventas de viviendas existentes son relevantes para los mercados financieros, ya que miden la fortaleza del mercado inmobiliario estadounidense, afectando las tasas hipotecarias, la confianza del consumidor y las percepciones de crecimiento económico.
21:30 (GMT+2) | JPY | IPC nacional (Sep, incluye núcleo interanual, IPC interanual, IPC mensual, IPC no ajustado estacionalmente mensual) | ★★★ | Los datos del IPC nacional de Japón son relevantes para los mercados financieros, ya que guían las decisiones de política del Banco de Japón sobre tasas de interés y control de la curva de rendimientos, influyendo en el JPY y los rendimientos de bonos asiáticos.
Principales Titulares sobre Renta Variable
- Asia-Pacífico: Los mercados de la región registran descensos por el aumento de preocupaciones sobre disputas comerciales entre Estados Unidos y China.
- Taiwán: El arancel propuesto por Trump afecta a sectores industriales ajenos al de semiconductores.
- Tesla-Samsung: Elon Musk destaca el rol creciente de Samsung en la producción de chips para vehículos de Tesla.
- Tesla: Los beneficios del tercer trimestre disminuyen pese al incremento en entregas de vehículos eléctricos.
- IBM: Las ventas de la compañía suben impulsadas por la adopción de soluciones de inteligencia artificial en clientes.
- IBM-Red Hat: Las acciones de IBM bajan debido al moderado avance en el segmento de software de Red Hat.
- Computación cuántica: La administración Trump discute la compra de participaciones en firmas especializadas en esta tecnología.
- SAP: Los ingresos del negocio en la nube de SAP quedan por debajo de las proyecciones en un contexto económico inestable.
- Amazon: La empresa implementa gafas inteligentes y herramientas de IA para optimizar las entregas de sus conductores.
- Southwest Airlines: La aerolínea reporta ganancias del tercer trimestre por encima de las estimaciones del mercado.
- Moderna: La vacuna desarrollada por Moderna no logra contener el virus asociado a defectos congénitos.
Principales Titulares: Gobierno y Bancos Centrales
- China: Refuerza medidas de control sobre exportaciones de tierras raras hacia Europa.
- EE.UU.-China: Trump indica que impulsará mayores compras de petróleo ruso por parte de China en conversaciones con Xi.
- Japón: El gobierno de la primera ministra Takaichi inicia funciones con sólido respaldo en el parlamento.
- Corea del Sur: El Banco de Corea mantiene la tasa de referencia en 2,5% mientras se aplican regulaciones más estrictas en el sector inmobiliario.
- Turquía: Opiniones divididas entre observadores del banco central turco respecto a posibles reducciones de tasas.
- Canadá: Carney establece meta de duplicar las exportaciones canadienses fuera de EE.UU. en los próximos diez años.
- EE.UU.: La ausencia de datos laborales de ADP complica el análisis de la Fed sobre el mercado de empleo.
- EE.UU.-Rusia: Bessent revela planes para imponer sanciones adicionales significativas contra Rusia.
- EE.UU.-Rusia: Trump anuncia endurecimiento de sanciones a Rusia después de aplazar la reunión con Putin.
- EE.UU.: Divisiones internas en el Partido Republicano retrasan el acuerdo para resolver el cierre del gobierno.
- UE-EE.UU.: Líderes europeos minimizan diferencias sobre la dependencia tecnológica de Estados Unidos.
- UE-China: La Unión Europea considera respuestas recíprocas ante las limitaciones chinas en tierras raras.
- Banco de Inglaterra: Woods cuestiona la propuesta de los bancos para relajar requisitos de capital por su elevado riesgo.
- Reino Unido: Liz Truss sugiere que el Partido Verde podría convertirse en la principal oposición oficial.
Principales Titulares sobre Renta Fija
- Japón: El principal banco japonés se prepara para aumentar las adquisiciones de bonos soberanos una vez que el Banco de Japón modifique su política.
- Australia: El Tesoro australiano coloca bonos indexados a la inflación con vencimiento en 2032 por 100 millones de dólares australianos, con rendimiento del 4,5265% y cobertura de 4,10 veces.
- EE.UU.: Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense descienden ante la prolongación del cierre del gobierno federal.
- SoftBank: La compañía recauda 2.900 millones de dólares mediante emisiones de bonos en los mercados de dólares y euros.
- EE.UU.: La quiebra de First Brands genera una salida significativa de capitales de préstamos corporativos estadounidenses.
- EE.UU.: Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años superan el 5%, el nivel más alto desde 2007, por preocupaciones sobre déficits fiscales y políticas arancelarias.
- Mercados globales: La volatilidad en los bonos persiste en la segunda mitad de 2025 debido a cambios en políticas comerciales y deuda gubernamental.
- EE.UU.: El rendimiento del bono a 10 años cae por debajo del 4% tras la bajada de precios del petróleo, aliviando presiones inflacionarias.
- Global: Los rendimientos a largo plazo suben en todo el mundo por el aumento de la deuda pública acumulada en las últimas dos décadas.
- EE.UU.: La venta masiva de bonos del Tesoro recuerda episodios de liquidez tensa, con desmantelamiento de estrategias de arbitraje y llamadas de margen.
Principales Titulares sobre Materias Primas y Energía
- BHP-China: BHP confirma discusiones comerciales con China respecto al suministro de mineral de hierro.
- EE.UU.-China-Rusia: Trump menciona que promoverá incrementos en las importaciones de petróleo ruso por parte de China durante diálogos con Xi.
- EE.UU.-Rusia: Estados Unidos aplica sanciones adicionales de envergadura a principales compañías petroleras rusas.
- UE-Rusia: La Unión Europea ratificará este jueves restricciones a las importaciones de GNL proveniente de Rusia.
- India-Rusia: Refinerías en India examinan contratos de crudo ruso en respuesta a las recientes sanciones de EE.UU.
- Petróleo: Los precios del petróleo registran alzas mientras Trump eleva la presión sobre Rusia mediante nuevas sanciones.
- GNL-Commonwealth: Kimmeridge indica que acuerdos de gas natural licuado de la Commonwealth se materializarán hacia fin de año.
- Oro: Los inversores en oro mantienen posiciones estables pese a la reciente caída en cotizaciones.
- Nueva Zelanda: Una segunda tormenta intensa en pocos días genera interrupciones y fallos en el suministro eléctrico.
- Cobre: El cobre experimenta un modesto repunte, con Goldman Sachs descartando una perspectiva negativa a corto plazo.
