Principales titulares del día
- Sanae Takaichi se posiciona como la primera mujer primera ministra de Japón gracias a un acuerdo de coalición: La política japonesa Sanae Takaichi ha logrado asegurar su rol como primera ministra mediante un pacto de coalición, lo que podría influir en las políticas económicas y la estabilidad del yen en los mercados financieros.
- Trump y el primer ministro de Australia cierran un pacto sobre minerales clave para contrarrestar a China: El acuerdo entre el presidente Trump y el primer ministro australiano se centra en el suministro de minerales estratégicos, buscando reducir la dependencia de China y afectando potencialmente los precios de las materias primas en el sector tecnológico.
- La reunión entre Trump y Putin en Budapest genera inquietud en Europa: Líderes europeos han expresado preocupaciones sobre el encuentro previsto entre Trump y Putin en Budapest, lo que podría impactar la geopolítica y la volatilidad en los mercados de divisas europeos.
- La Corte Suprema de EE.UU. examina el caso de los aranceles de Trump como un impuesto ilegal de 3 billones de dólares: El tribunal supremo estadounidense está revisando si los aranceles impuestos por Trump equivalen a un impuesto no autorizado de 3 billones de dólares, con implicaciones para el comercio internacional y la macroeconomía global.
- La canciller del Reino Unido, Reeves, impulsa una iniciativa de desregulación para ahorrar 6.000 millones de libras anuales a las empresas: Esta medida del gobierno británico busca reducir la carga regulatoria, fomentando el crecimiento económico y atrayendo inversiones en el sector financiero y empresarial.
- Bank of America advierte sobre posibles liquidaciones de acciones debido a problemas crediticios persistentes: La entidad bancaria ha alertado sobre el riesgo de ventas masivas de acciones en medio de preocupaciones por el crédito, lo que podría aumentar la volatilidad en los mercados bursátiles estadounidenses.
- Deutsche Bank intenta bloquear el plan de reestructuración de deuda de 10.000 millones de dólares de Ardagh: El banco alemán ha iniciado acciones para impedir la reorganización financiera de Ardagh, destacando tensiones en el sector de deuda corporativa y su impacto en los inversores.
- Los resultados de los bancos regionales de EE.UU. bajo escrutinio intenso por riesgos crediticios: Las ganancias de estos bancos están siendo analizadas detalladamente debido a preocupaciones por el deterioro del crédito, lo que podría reflejar desafíos más amplios en la banca y la economía estadounidense.
- Bancos de EE.UU. exigen garantías para un paquete de apoyo de 20.000 millones de dólares a Argentina: Instituciones financieras estadounidenses buscan colaterales para respaldar este financiamiento a Argentina, en un contexto de inestabilidad macroeconómica en América Latina que afecta las divisas emergentes.
- Crown Holdings eleva sus previsiones tras un aumento en la demanda de bebidas en Europa: La compañía ha ajustado al alza sus proyecciones gracias a un repunte en el consumo de bebidas en el mercado europeo, señalando una recuperación en el sector de consumo y su influencia en las materias primas relacionadas.
- Los precios del petróleo se mantienen estables mientras los mercados observan el excedente global y las discusiones comerciales entre EE.UU. y China: El crudo sostiene sus niveles ante expectativas de un superávit mundial y negociaciones comerciales, lo que podría alterar las dinámicas en los mercados de commodities y energéticos.
- El Reino Unido asigna 134 millones de dólares para desplegar tropas en Ucrania tras un acuerdo: Esta financiación británica para operaciones militares en Ucrania podría tener repercusiones en los presupuestos públicos y en la percepción de riesgo geopolítico por parte de los inversores.
- Nagel del BCE enfatiza la importancia de datos confiables para una política monetaria efectiva: El miembro del Banco Central Europeo, Joachim Nagel, ha subrayado la necesidad de información precisa para guiar las decisiones de tasas de interés, afectando las expectativas en los mercados de bonos y divisas.
- Las recaudaciones fiscales en Alemania aumentan un 2,6% en septiembre, aunque el crecimiento sigue siendo lento: Este incremento modesto en los ingresos tributarios alemanes indica una economía en recuperación gradual, con implicaciones para la macroeconomía europea y la estabilidad del euro.
Catalizadores principales del día
Resultados empresariales
Varias compañías importantes publican sus resultados trimestrales hoy, incluyendo Netflix, General Motors y Coca-Cola. Estos informes pueden influir en la valoración de sectores como tecnología, automotriz y consumo, afectando la volatilidad en los índices bursátiles. Según datos de Yahoo Finance, se esperan alrededor de 78 anuncios de ganancias, lo que podría ajustar las expectativas de crecimiento corporativo en medio de presiones inflacionarias.
Declaraciones de autoridades monetarias
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, ofrece comentarios sobre la política monetaria. Sus declaraciones podrían aclarar las perspectivas de tasas de interés, impactando los mercados de bonos y divisas. Como indica el informe de J.P. Morgan Research, las divergencias en las políticas de bancos centrales globales aumentan la complejidad para los inversores.
Tensiones geopolíticas
Las tensiones geopolíticas persisten, con énfasis en tarifas comerciales y conflictos energéticos. Estos factores pueden elevar la volatilidad en commodities y equities, según el Mid-Year Market Outlook de J.P. Morgan. El informe destaca cómo eventos como aranceles han normalizado la volatilidad en equities tras shocks iniciales.
Datos macroeconómicos
Se publican alrededor de 81 indicadores económicos hoy, incluyendo posibles datos de vivienda y manufactura en EE.UU. Estos releases ayudan a evaluar la salud económica, influyendo en expectativas de crecimiento y decisiones de inversión. De acuerdo con el Economic Calendar de Trading Economics, tales eventos proporcionan insights para ajustes en carteras.
Riesgos en estabilidad financiera
El Informe de Estabilidad Financiera Global del FMI, lanzado recientemente, advierte sobre valuations elevadas y presiones en bonos soberanos. Estos elementos podrían amplificar correcciones en activos de riesgo, especialmente con interconexiones entre bancos y no bancos. El reporte subraya vulnerabilidades en mercados de divisas ante incertidumbre macrofinanciera.
Expectativas de políticas fiscales
La implementación de políticas post-elección en EE.UU. genera incertidumbre, según el Outlook 2025 de S&P Global. Cambios en comercio y deuda podrían diluir estímulos económicos, afectando flujos de capital. Esto se combina con recortes esperados en tasas por bancos como el BOE, alterando dinámicas en mercados europeos.
Impacto de la IA en mercados
Cambios en expectativas sobre la IA podrían desencadenar revalorizaciones de activos, como detalla el IMF Global Financial Stability Report. Inversionistas ven la IA como impulsor de márgenes, pero shifts podrían elevar riesgos. Esto es relevante para sectores tecnológicos en un contexto de volatilidad macroeconómica.
Calendario económico
- 08:00 – Reino Unido/GBP – Endeudamiento Neto del Sector Público Excluyendo Bancos (★★★) Los datos de endeudamiento neto del sector público del Reino Unido para septiembre son fundamentales, ya que reflejan la situación fiscal del gobierno e influyen en las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra ante las preocupaciones por la inflación.
- 13:00 – Zona Euro/EUR – Discurso de la Presidenta del BCE, Lagarde (★★★) El discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, puede proporcionar señales sobre las futuras tasas de interés y las perspectivas económicas, afectando los rendimientos de los bonos de la Eurozona y la volatilidad del euro.
- 14:30 – Canadá/CAD – Tasa de Inflación Anual y Tasa de Inflación Subyacente Anual (★★★) Los datos de inflación general y subyacente de Canadá para septiembre son clave para las decisiones de tasas del Banco de Canadá, impactando el dólar canadiense y los activos relacionados con materias primas debido a su influencia en las expectativas de política monetaria.
- 15:00 – Estados Unidos/USD – Discurso del Gobernador de la Fed, Waller (★★) Los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, sobre la política monetaria podrían indicar ajustes en las expectativas de tasas de interés de EE.UU., influyendo en los mercados globales de acciones y bonos.
- 21:30 – Estados Unidos/USD – Discurso del Gobernador de la Fed, Waller (★★) Un segundo discurso de Waller en el día puede reforzar o clarificar las posturas de política económica de EE.UU., contribuyendo a la volatilidad en activos denominados en dólares.
Gobiernos centrales
- Crecimiento desigual en China resalta el plan quinquenal de Xi. Takaichi designará a Motegi, su ex rival, como ministro de Asuntos Exteriores en Japón.
- Sanae Takaichi asumirá como primera ministra de Japón mediante acuerdo de coalición. Takaichi se convertirá en la primera líder femenina de Japón en contexto de cambios políticos.
- Australia desplaza a EE.UU. como segundo mayor mercado exportador para Nueva Zelanda.
- Trump y primer ministro australiano acuerdan suministro de minerales clave para contrarrestar influencia china.
- Funcionario de Trump advierte a China contra penalizaciones a empresas que invierten en EE.UU.
- Corte Suprema de EE.UU. califica aranceles de Trump como impuesto no autorizado de 3 billones de dólares.
- Senado de EE.UU. pospone votación de sanciones a Rusia, según líder republicano.
- Ministros de Alemania y Noruega buscan contrato multimillonario de submarinos con Canadá.
- Oficina de Comercio de EE.UU. propone aranceles de hasta 100% sobre importaciones de Nicaragua.
- Jeffries rechaza propuesta republicana para compensar a empleados federales y militares. Encuentro Trump-Putin en
- Budapest genera preocupación en líderes europeos.
- Trump cuestiona la viabilidad de Ucrania para vencer a Rusia.
- Líderes europeos respaldan a Zelenski tras reunión tensa con Trump.
- Nagel del BCE destaca la importancia de datos confiables para la política monetaria.
- Ingresos fiscales en Alemania suben 2,6% en septiembre, según Ministerio de Finanzas.
- Presidente del Bundesbank, Nagel, indica que Alemania requiere inmigrantes por envejecimiento poblacional.
- Reeves inicia plan para reducir regulaciones en Reino Unido y ahorrar 6.000 millones de libras anuales a empresas.
- Reeves anuncia acciones contra normativas empresariales en Reino Unido para fomentar el crecimiento.
- Reino Unido asigna 134 millones de dólares para desplegar tropas en Ucrania bajo nuevo acuerdo.
Renta variable
- Mercados asiáticos prolongan su alza impulsados por ganancias en Wall Street Las bolsas asiáticas suben tras un repunte en EE.UU., lo que refuerza la confianza de los inversores en renta variable global.
- Japón evalúa adquirir 100 camionetas Ford antes de la visita de Trump La posible compra de vehículos Ford por parte de Japón podría impactar las acciones del sector automotriz y reflejar maniobras diplomáticas.
- Acciones de Apple alcanzan máximo histórico tras sólidas ventas de iPhone El fuerte desempeño en ventas de iPhone impulsa las acciones de Apple, destacando su peso en el sector tecnológico.
- Reservas de minerales críticos suben en Sídney tras pacto EE.UU.-Australia El acuerdo sobre minerales estratégicos entre EE.UU. y Australia eleva las acciones de empresas mineras en Sídney, clave para tecnología y energía.
- Crown Holdings eleva previsiones por mayor demanda de bebidas en Europa El aumento en el consumo de bebidas impulsa las proyecciones de Crown Holdings, beneficiando al sector de envases.
- Cohere, apoyada por Nvidia, planea segunda venta de acciones para empleados La nueva venta de acciones de Cohere podría influir en su valoración y en el interés por empresas de IA.
- Interrupción de AWS afecta plataformas globales, pero muestra recuperación El fallo en AWS genera preocupaciones sobre la estabilidad de servicios en la nube, impactando acciones tecnológicas.
- Google permitirá a superfans probar teléfonos Pixel en desarrollo La estrategia de Google para involucrar a usuarios en el desarrollo de Pixel podría influir en la percepción de sus acciones.
- Bank of America alerta sobre posibles ventas masivas de acciones por riesgos crediticios Las advertencias de BofA sobre problemas de crédito podrían presionar a la baja los mercados de renta variable.
- Starboard toma participación significativa en Fluor, constructora de infraestructuras La entrada de Starboard en Fluor señala posibles reestructuraciones, afectando su cotización y el sector de construcción.
- General Dynamics logra contrato de 3.500 millones para vehículos Scout en Alemania El contrato refuerza la posición de General Dynamics, impulsando sus acciones en el sector de defensa.
- Core Scientific avanza tras oposición de ISS al acuerdo con CoreWeave La resistencia al acuerdo con CoreWeave impulsa las acciones de Core Scientific, destacando tensiones en el sector tecnológico.
- Santander apoyó a First Brands durante meses antes de su cierre La intervención de Santander en First Brands podría generar incertidumbre en el sector financiero y minorista.
- EE.UU. investiga robotaxis de Waymo por seguridad cerca de autobuses escolares La investigación sobre Waymo, unidad de Alphabet, podría afectar la confianza en las acciones de empresas de conducción autónoma.
- Ganancias de bancos regionales de EE.UU. bajo lupa por riesgos crediticios Los resultados de bancos regionales enfrentan escrutinio, lo que podría generar volatilidad en el sector financiero.
- WR Berkley reporta mayores ganancias en el tercer trimestre por inversiones y suscripción El sólido desempeño de WR Berkley impulsa su cotización, reflejando fortaleza en el sector asegurador.
- HSBC nombra a exejecutivo de NatWest para liderar su negocio en Reino Unido El cambio de liderazgo en HSBC podría influir en su estrategia y en la percepción de sus acciones en Europa.
- Apollo, KKR, Carlyle y Cerberus negocian reforma militar de 150.000 millones en EE.UU. Las conversaciones de firmas de capital privado sobre contratos militares podrían beneficiar sus carteras y el sector de defensa.
- Deutsche Bank busca bloquear reestructuración de 10.000 millones de Ardagh Las acciones de Deutsche Bank y Ardagh enfrentan incertidumbre por el bloqueo de la reestructuración de deuda, afectando al sector financiero.
Renta fija
- Japón adjudica 2.009,9 mil millones de yenes en bonos a 10 años con rendimiento promedio del 1,635% El Ministerio de Finanzas japonés completó la subasta de JGB a 10 años, con un aumento en el rendimiento que refleja presiones en el mercado de deuda soberana y expectativas de política monetaria del BoJ.
- Australia coloca 300 millones de dólares australianos en bonos a 2054 con yield del 4,8213% La Oficina de Gestión Financiera de Australia ejecutó la emisión de bonos a largo plazo, atrayendo demanda de 4,05 veces el monto ofrecido y señalando estabilidad en el sector de renta fija local.
- Bancos de EE.UU. exigen colaterales para respaldar préstamo de 20.000 millones de dólares a Argentina Instituciones como JPMorgan, Bank of America y Goldman Sachs condicionan su participación en el rescate argentino a garantías sólidas, destacando riesgos en la deuda emergente.
- Bonos soberanos argentinos suben tras anuncio de recompra de deuda por parte del gobierno El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reveló planes para recomprar bonos en dólares, lo que impulsó los precios y redujo costos de financiamiento en un contexto de apoyo internacional.
- Rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cae por debajo del 4% al inicio de la semana El benchmark del Tesoro estadounidense se situó en torno al 3,97%, influido por preocupaciones económicas y expectativas de ajustes en la política de la Fed.
- CBOE propone extender horarios de negociación de opciones con sesiones matutina y post-cierre La bolsa CBOE presentó ante la SEC una iniciativa para agregar trading desde las 7:30 a.m. y 15 minutos extras después de las 4:00 p.m., ampliando oportunidades en renta fija derivada.
- Barclays proyecta que bonos municipales ‘espaciales’ alcancen un mercado de 25.000 millones de dólares Tras la aprobación de la Ley One Big Beautiful Bill Act, Barclays anticipa un auge en emisiones de deuda municipal para instalaciones espaciales, impulsado por incentivos fiscales federales.
